Metodología clara para decisiones estratégicas
Cada proyecto es diferente, pero nuestro compromiso es el mismo: entregar un análisis independiente, una metodología rigurosa y un acompañamiento cercano durante todo el proceso.
Etapas clave para una transacción exitosa
Nuestra metodología se adapta al alcance y naturaleza de cada proyecto. En procesos de compra o venta, normalmente considera las siguientes etapas:
Preparación y entendimiento del negocio
Iniciamos el proceso con una comprensión profunda de los objetivos del cliente, su estrategia de crecimiento o desinversión, el contexto competitivo y las capacidades internas disponibles para enfrentar una transacción.
Actividades principales:
✔Kick-off del proyecto
✔Levantamiento de objetivos estratégicos
✔Revisión de información financiera y operacional
✔Definición del alcance, criterios de búsqueda y plan de trabajo
Diagnóstico y valorización preliminar
Analizamos la compañía, su industria, sus drivers de valor y sus principales riesgos, con el fin de establecer una visión clara del potencial de la transacción y de los rangos de valorización relevantes.
Actividades principales:
✔Análisis de la industria y del mercado
✔Análisis financiero y operacional del negocio
✔Identificación de oportunidades, riesgos y sinergias
✔Valorización preliminar y definición de rangos de referencia
Búsqueda, evaluación y selección de contrapartes
Identificamos, priorizamos y evaluamos potenciales compradores, inversionistas o empresas objetivo, según el tipo de operación, los criterios estratégicos definidos y el perfil de contraparte más adecuado.
Actividades principales:
✔Preparación de materiales de presentación
✔Identificación y priorización de contrapartes
✔Contacto y gestión de interesados
✔Evaluación comparativa y selección de alternativas
Negociación y estructuración de la transacción
Acompañamos al cliente en la evaluación de ofertas, definición de estructura de la operación, negociación de términos económicos y coordinación del proceso de due diligence.
Actividades principales:
✔Recepción y análisis de ofertas
✔Negociación de términos y condiciones
✔Coordinación del due diligence
✔Apoyo en la estructuración económica, financiera y societaria de la operación
Cierre y transición
Acompañamos la etapa final de la transacción coordinando el cierre, la documentación definitiva y las actividades posteriores, procurando una transición ordenada y reduciendo los riesgos de ejecución.
Actividades principales:
✔Coordinación del cierre de la operación
✔Gestión de la documentación definitiva y condiciones precedentes.
✔Coordinación entre las partes para una ejecución ordenada.
✔Seguimiento de hitos y compromisos críticos.
En función del tipo de transacción:
Compra de Empresas:
✔Planificación de la integración post-transacción.
✔Seguimiento de la captura de sinergias y creación de valor.
Venta de Empresas:
✔Cumplimiento de las obligaciones posteriores al cierre
✔Acompañamiento durante la transición hacia el nuevo controlador.
