Tu socio estratégico en valorización y M&A
Tu decisión de M&A no debería improvisarse
Comprar, vender o valorizar una empresa exige información objetiva, análisis riguroso y experiencia en transacciones complejas.
En Valuartis acompañamos a nuestros clientes en decisiones de alto impacto, aportando enfoque estratégico, criterio financiero, independencia y una metodología diseñada para reducir riesgos, fortalecer la negociación y maximizar el valor creado en cada operación.
Más que una asesoría financiera, somos un socio estratégico para tomar mejores decisiones.
Conversemos
Etapas claves para una transacción exitosa
Preparación y entendimiento del negocio
Iniciamos el proceso con una comprensión profunda de los objetivos del cliente, su estrategia de crecimiento o desinversión, el contexto competitivo y las capacidades internas disponibles para enfrentar una transacción.
Actividades principales:
✔Kick-off del proyecto
✔Levantamiento de objetivos estratégicos
✔Revisión de información financiera y operacional
✔Definición del alcance, criterios de búsqueda y plan de trabajo
Diagnóstico y valorización preliminar
Analizamos la compañía, su industria, sus drivers de valor y sus principales riesgos, con el fin de establecer una visión clara del potencial de la transacción y de los rangos de valorización relevantes.
Actividades principales:
✔Análisis de la industria y del mercado
✔Análisis financiero y operacional del negocio
✔Identificación de oportunidades, riesgos y sinergias
✔Valorización preliminar y definición de rangos de referencia
Búsqueda, evaluación y selección de contrapartes
Identificamos, priorizamos y evaluamos potenciales compradores, inversionistas o empresas objetivo, según el tipo de operación, los criterios estratégicos definidos y el perfil de contraparte más adecuado.
Actividades principales:
✔Preparación de materiales de presentación
✔Identificación y priorización de contrapartes
✔Contacto y gestión de interesados
✔Evaluación comparativa y selección de alternativas
Negociación y estructuración de la transacción
Acompañamos al cliente en la evaluación de ofertas, definición de estructura de la operación, negociación de términos económicos y coordinación del proceso de due diligence.
Actividades principales:
✔Recepción y análisis de ofertas
✔Negociación de términos y condiciones
✔Coordinación del due diligence
✔Apoyo en la estructuración económica, financiera y societaria de la operación
Cierre e integración
Apoyamos la etapa final del proceso, desde la documentación definitiva y el cierre de la transacción hasta la planificación de la integración posterior, procurando capturar el valor esperado y reducir riesgos de ejecución.
Actividades principales:
✔Coordinación del cierre de la operación
✔Apoyo en documentación y condiciones precedentes
✔Planificación de la integración post-transacción
✔Seguimiento de hitos, responsables y captura de valor
Acompañamos cada operación de M&A con un proceso estructurado y orientado a crear valor
Preparación y entendimiento del negocio
Iniciamos el proceso con una comprensión profunda de los objetivos del cliente, su estrategia, el contexto competitivo y las capacidades internas.
- Análisis de la industria y del mercado
- Análisis financiero y operacional del negocio
- Identificación de oportunidades, riesgos y sinergias
- Valorización preliminar y definición de rangos de referencia
Diagnóstico y valorización preliminar
Analizamos la compañía, su industria, sus drivers de valor y sus principales riesgos para establecer una visión clara del potencial de la transacción.
- Kick-off del proyecto
- Levantamiento de objetivos estratégicos
- Revisión de información financiera y operacional
- Definición del alcance, criterios de búsqueda y plan de trabajo
Búsqueda, evaluación y selección de contrapartes
Identificamos, priorizamos y evaluamos potenciales compradores, inversionistas o empresas objetivo según criterios estratégicos y el perfil de contraparte más adecuado.
- Preparación de materiales de presentación
- Identificación y priorización de contrapartes
- Contacto y gestión de interesados
- Evaluación comparativa y selección de alternativas
Negociación y estructuración de la transacción
Acompañamos al cliente en la evaluación de ofertas, definición de la estructura de la operación, negociación de términos económicos y coordinación del due diligence.
- Recepción y análisis de ofertas
- Negociación de términos y condiciones
- Coordinación del due diligence
- Apoyo en la estructuración económica, financiera
Cierre e integración
Apoyamos la etapa final del proceso, desde la documentación y el cierre de la transacción hasta la planificación de la integración posterior para capturar el valor esperado y reducir riesgos.
- Coordinación del cierre de la operación
- Apoyo en documentación y condiciones precedentes
- Planificación de la integración post-transacción
- Seguimiento de hitos, responsables y captura de valor
Acompañamos cada operación de M&A con un proceso estructurado y orientado a crear valor
Preparación y entendimiento del negocio
Iniciamos el proceso con una comprensión profunda de los objetivos del cliente, su estrategia, el contexto competitivo y las capacidades internas.
- Análisis de la industria y del mercado
- Análisis financiero y operacional del negocio
- Identificación de oportunidades, riesgos y sinergias
- Valorización preliminar y definición de rangos de referencia
Diagnóstico y valorización preliminar
Analizamos la compañía, su industria, sus drivers de valor y sus principales riesgos para establecer una visión clara del potencial de la transacción.
- Kick-off del proyecto
- Levantamiento de objetivos estratégicos
- Revisión de información financiera y operacional
- Definición del alcance, criterios de búsqueda y plan de trabajo
Búsqueda, evaluación y selección de contrapartes
Identificamos, priorizamos y evaluamos potenciales compradores, inversionistas o empresas objetivo según criterios estratégicos y el perfil de contraparte más adecuado.
- Preparación de materiales de presentación
- Identificación y priorización de contrapartes
- Contacto y gestión de interesados
- Evaluación comparativa y selección de alternativas
Negociación y estructuración de la transacción
Acompañamos al cliente en la evaluación de ofertas, definición de la estructura de la operación, negociación de términos económicos y coordinación del due diligence.
- Recepción y análisis de ofertas
- Negociación de términos y condiciones
- Coordinación del due diligence
- Apoyo en la estructuración económica, financiera
Cierre e integración
Apoyamos la etapa final del proceso, desde la documentación y el cierre de la transacción hasta la planificación de la integración posterior para capturar el valor esperado y reducir riesgos.
- Coordinación del cierre de la operación
- Apoyo en documentación y condiciones precedentes
- Planificación de la integración post-transacción
- Seguimiento de hitos, responsables y captura de valor
Liderazgo de +20 años en M&A y valorización de empresas
Apoyando y acompañando decisiones estratégicas de alto impacto.
Experiencia que genera confianza
Durante más de dos décadas ha asesorado a empresarios, directorios y ejecutivos en procesos de valorización de empresas, fusiones y adquisiciones (M&A), compra y venta de compañías y reorganizaciones corporativas, contribuyendo a estructurar transacciones con mayor seguridad, menor incertidumbre y foco en la creación de valor.
Principales áreas de especialidad:
🟠 Valorización de Empresas
🟠 Fusiones y Adquisiciones (M&A)
🟠 Negociación
🟠 Finanzas Corporativas
🟠 Relación con Inversionistas
🟠 Planificación Financiera
🟠 Control de Gestión
🟠 Sustentabilidad
